A nyomokat követve egy B4típusú android szétszerelt darabjaira bukkannak. Kiderül, hogy a világ távoli pontján heverő android valójában nem más, mint Data egyik korai prototípusa.

Amikor összeszerelik a prototípust, a központból parancsot kapnak, hogy mint a romulánok bolygójához legközelebb tartózkodó szövetségi hajó, keressék fel azonnal aRomulus birodalom új politikai vezetőjét, Shinzon-t, aki állítólag tárgyalni kíván a korábbi feszült viszony enyhítéséről.

Amint az ellenséges területre érnek, Picard rádöbben, hogy csapdába csalták. Shinzon valójában ember, a bolygó mindig sötét oldalán, a Remusonélő vámpírszerű-lények rabszolgája, akit titokzatos és sötét múltbéli szálak kötnek Picardhoz. Ő helyezte el a B4-est a közelben, hogy leszállásra bírja az Enterprise-t, és most gonosz tervet forral, amelynek része a Föld elpusztítása is…