Virgil Tibbs, a veterán gyilkossági nyomozó ezúttal egy meggyilkot prostituált ügyében vizsgálódik. Nincs könnyű helyzetben, ugyanis az első számú gyanúsított nem más, mint egy politikailag is aktív tiszteletes, Logan Sharpe, aki ráadásul régóta jó barátja a fekete nyomozónak.

Tibbs szeretné azt hinni, hogy a tiszteletes ártatlan, de a bizonyítékok ellene szólnak: őt látták utoljára az áldozattal, és Sharpebe is vallja barátjának, hogy lefeküdt a lánnyal, de a gyilkosságot tagadja…