Két tehetséges táncos-énekes összeállnak a háború után, hogy a szórakoztatóipar egyik legmenőbb száma legyenek. Egy télen csatlakoznak két nővérhez, és Vermontba utaznak, hogy ott töltsenek egy fehér karácsonyt.

Természetesen megvan a kellő bolondozás a hölgyekkel, de az igazi kaland akkor kezdődik, amikor Crosby és Kaye rájönnek, hogy a fogadót a volt tábornokuk vezeti, aki épp anyagi gondokkal küzd. Ami ezután következik, abból születnek az álmok.